คู่มือการใช้งานทั่วไปCHAPTER 02

เมนูหลักและหน้าจอภาพรวม

ผ่านด่านเข้าสู่ระบบและเลือกบริษัท/สาขาแล้ว เราจะมาถึง “เมนูหลัก” — ศูนย์กลางการทำงานทุกอย่าง บทนี้พาแนะนำทีละส่วนของหน้าจอ เพื่อให้หางานที่ต้องทำเจอไวที่สุด

ปรับปรุง: กันยายน 2569พิสูจน์จากหน้าจอระบบจริง

2.1หน้าจอหลักแบ่งเป็น 4 ส่วน

account.bcaicloud.com
หน้าเมนูหลักของระบบ
เมนูหลัก — บนสุดคือแถบเครื่องมือ ถัดลงมาคือแถบบริบท (กลุ่มกิจการ→บริษัท→สาขา) แถบเมนูโมดูล และพื้นที่ทำงานแบบแท็บ (ภาพจากชุดข้อมูลสาธิต)
ส่วนมีอะไรใช้ทำอะไร
1. แถบเครื่องมือ (บนสุด)สลับเมนูบน/ซ้าย, ช่องค้นหา, การแจ้งเตือน, ใช้ประจำ, ฟอนต์/ธีม/ภาษา, คู่มือ, ซูม, ชื่อผู้ใช้ปรับหน้าจอให้เหมาะกับเรา และค้นหาจอที่ต้องการ
2. แถบบริบทกลุ่มกิจการ → [C01] บริษัท → [00000] สาขา + “ผู้ใช้งานออนไลน์: N เซสชัน”ยืนยันว่าเรากำลังทำงานกับบริษัท/สาขาที่ถูกต้อง
3. แถบเมนูโมดูลเมนู 9–10 โมดูล พร้อมตัวเลขกำกับ เช่น “สินค้าคงคลัง 45”ทางเข้าสู่กลุ่มจอของแต่ละฝ่ายงาน
4. พื้นที่ทำงาน (แท็บ)แท็บ “ภาพรวม หน้าแรก” และแท็บจอที่เราเปิดทำงานหลายจอพร้อมกัน สลับแท็บไปมา

2.2เมนูโมดูลทั้งหมด — ทางเข้าของแต่ละฝ่าย

เลขท้ายชื่อโมดูลคือจำนวนจอ/เอกสารในกลุ่มนั้น (จากสิทธิ์ของเรา):

โมดูลเหมาะกับใครตัวอย่างงาน
ภาพรวมทุกคนหน้าแรก สรุปเอกสารที่ดูแลและความเคลื่อนไหว
ใบสั่งของ/ใบกำกับสินค้าหน้าร้าน/ขายใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ขายสินค้าฯ ใบกำกับภาษี (บทที่ 3)
ซื้อ/สั่งซื้อสินค้าจัดซื้อใบเสนอซื้อ ใบสั่งซื้อ บันทึกซื้อสินค้าฯ
สินค้าคงคลังคลังโอนสินค้าระหว่างคลัง ตรวจนับ ปรับปรุงสต๊อก (บทที่ 4)
ลูกหนี้ขาย/บัญชีลูกค้า รับชำระหนี้
เจ้าหนี้จัดซื้อ/บัญชีผู้ขาย จ่ายชำระหนี้
เงินสดและธนาคารบัญชี/เจ้าของรับ-จ่ายเงิน ธนาคาร (บทที่ 5)
ภาษีมูลค่าเพิ่มบัญชีรายงานภาษีขาย-ภาษีซื้อ (บทที่ 5)
สินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาบัญชีทะเบียนสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคา
บัญชีแยกประเภทบัญชีผังบัญชี รายการบัญชี รายงานการเงิน (บทที่ 5)
หมายเหตุ
ระบบซ่อน-แสดงเมนูตามสิทธิ์ของผู้ใช้ — ถ้าไม่เห็นโมดูลที่อยากใช้ แปลว่าสิทธิ์เรายังไม่ครอบคลุม ให้แจ้งผู้ดูแล (ดูคู่มืออ้างอิง บทที่ 3)

2.3หน้าแรก: เอกสารที่ดูแล + ทางลัดของฉัน

แท็บ “ภาพรวม” แบ่งเป็น 3 ส่วน:

  • เอกสารที่ดูแล — ปุ่มชนิดเอกสาร 8 ประเภท (ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ขายสินค้าฯ ใบเสนอซื้อ ใบสั่งซื้อ ซื้อสินค้าฯ โอนสินค้า ปรับปรุงหลังตรวจนับ) พร้อมตัวเลขค้างจอ กดปุ่มไหนก็เปิดจอนั้นทันที
  • ทางลัดของฉัน — ปุ่มจอที่เราใช้บ่อย กด “จัดการทางลัด” เพื่อเพิ่ม/ลด หรือ “เพิ่มทางลัด” บางปุ่มขึ้น “รอเชื่อมข้อมูล” หมายถึงฟีเจอร์กำลังจะเปิดใช้
  • ความเคลื่อนไหวล่าสุด — สรุปเอกสารล่าสุดของสาขานี้ ถ้าไม่มีเอกสาร ระบบจะแนะนำให้เริ่มจากทางลัดด้านบน

2.4การเปิดจอแบบแท็บ (Tab)

account.bcaicloud.com
การเปิดจองานเป็นแท็บ
จอที่เปิดจะขึ้นเป็นแท็บใหม่ พร้อมชื่อจอและเส้นทาง เช่น บันทึกขายสินค้า,บริการ (/transaction/sale) — มีปุ่มปิดแท็บ (×) ท้ายแท็บ
  • จองานแต่ละจอที่เปิดจะกลายเป็นแท็บใหม่ กลับไป “ภาพรวม หน้าแรก” ได้ตลอด
  • ปิดแท็บด้วยปุ่ม × เฉพาะแท็บนั้น ไม่กระทบแท็บอื่น
  • ในจอเอกสาร: ตารางรายการอยู่ซ้าย รายละเอียด/ฟอร์มอยู่ขวา และลากเส้นคั่นกลางเพื่อปรับความกว้าง (ดับเบิลคลิกเพื่อรีเซ็ต)

2.5เครื่องมือช่วยใช้งานบนแถบบนสุด

เครื่องมือใช้ทำอะไร
เมนูบน / เมนูซ้ายสลับตำแหน่งแถบเมนูโมดูล ให้เลือกตามถนัด
ช่องค้นหา (กลาง)ค้นหา “เมนู เอกสาร หรือหน้าจอ” พิมพ์ชื่อจอที่ต้องการได้เลย
Ctrl+K เมนูด่วนทางลัดคีย์บอร์ด เปิดรายการจอด่วนโดยไม่ต้องหาเมนู
การแจ้งเตือนดูข้อความ/เตือนงานที่เกี่ยวข้องกับเรา
ใช้ประจำรวมจอที่เราใช้บ่อยไว้ที่เดียว
ฟอนต์ / ธีมสี / ธีมมืด / ภาษาปรับการแสดงผลให้สบายตา (รายละเอียดบทที่ 6)
คู่มือเปิดคู่มือของหน้าจอนั้น ๆ จากในระบบโดยตรง
ซูม (–/100%/+)ขยาย-ย่อทั้งหน้าจอ เหมาะกับจอเล็กหรือตาไม่ค่อยดี
ชื่อผู้ใช้บัญชีที่กำลังใช้งานอยู่ (ภาพตัวอย่าง: demo)

2.6คำถามที่พบบ่อยของหน้าเมนู

อาการคำตอบ
เมนูบางโมดูลหายไปโมดูลแสดงตามสิทธิ์ผู้ใช้ — ขอผู้ดูแลเปิดสิทธิ์เพิ่ม (ชุดสิทธิ์ เช่น ขาย/คลัง/บัญชี)
เปิดจอมากไปรกหน้าจอปิดแท็บที่ไม่ใช้ด้วยปุ่ม × หรือปิดทีละแท็บก่อนเปิดใหม่
ตัวเลขแดง ๆ บนเมนูคืออะไรจำนวนจอ/เอกสารในโมดูลนั้นที่เกี่ยวข้องกับเรา — ใช้เช็กงานค้างได้
กดโมดูลแล้วจอไม่เปลี่ยนบางโมดูลเปิดเป็นกลุ่มย่อย ลองกดที่ปุ่มเอกสารบนหน้าภาพรวมแทน เช่น “บันทึกขายสินค้า,บริการ”
หลงว่าอยู่บริษัท/สาขาไหนดูแถบบริบทใต้แถบเครื่องมือ: [C01] บริษัท … [00000] สาขา …

2.7มุมมองการใช้งานตามบทบาท

มุมมองพนักงานหน้าร้าน
  • ตั้งทางลัดจอขายไว้ที่ “ทางลัดของฉัน” แล้วกดเข้างานได้ทันทีไม่ต้องหาเมนู
  • ตัวเลขสีแดงบนเมนูโมดูล คือจำนวนเอกสาร/จอที่เกี่ยวข้องกับเราและค้างอยู่
  • ก่อนทำงานทุกครั้ง สังเกตแถบบนสุดว่าชื่อบริษัทและสาขาถูกต้อง
มุมมองพนักงานคลัง
  • งานประจำวันอยู่ที่โมดูล “สินค้าคงคลัง” — โอนสินค้า ตรวจนับ ปรับปรุงสต๊อก
  • เปิดหลายจอพร้อมกันได้เป็น “แท็บ” เหมือนเปิดหลายไฟล์ — สลับไปมาได้โดยไม่หลง
  • เลือกซ้าย-ขวาได้: ลากเส้นคั่นกลางจอเพื่อปรับพื้นที่ตารางกับรายละเอียด
มุมมองเจ้าของกิจการ
  • หน้าภาพรวมคือ “รายงานประจำวัน” ย่อ — เห็นเอกสารค้างแต่ละประเภทและความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ดู “ผู้ใช้งานออนไลน์” ที่แถบบนสุดได้ตลอด รู้ว่าใครกำลังใช้ระบบอยู่
  • ค้นหาเมนู/เอกสาร/หน้าจอที่ต้องการได้จากช่องค้นหากลางหน้า ไม่ต้องจำตำแหน่งเมนู
มุมมองนักบัญชี
  • แท็บบอกชื่อจอและเส้นทาง เช่น บันทึกขายสินค้า,บริการ (/transaction/sale) ใช้อ้างอิงตอนสอนทีมได้ตรงจอ
  • ตัวกรองสถานะเอกสาร (ทั้งหมด/อนุมัติ/ฉบับร่าง) ช่วยแยกเอกสารที่ผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้นสำหรับลงบัญชี
  • โมดูลเจ้าหนี้ ลูกหนี้ เงินสด ภาษีฯ อยู่ในแถบเมนูเดียวกัน — เข้าถึงงานบัญชีได้เร็ว
มุมมองผู้ใช้ทั่วไป
  • Ctrl+K = เมนูด่วน พิมพ์ชื่อจอที่ต้องการแล้วกดเข้าได้ทันที
  • ปรับขนาดหน้าจอด้วยปุ่มซูม (เข้า/ออก) ที่มุมบนขวา ถ้าตัวหนังสือเล็กเกินไป
  • สลับ “เมนูบน / เมนูซ้าย” ได้ตามถนัด เหมือนเปลี่ยนมุมมองเมนู