งานขายหน้าร้าน

หัวใจของงานขายคือ “บันทึกขายสินค้า,บริการ” (Sale & Dispatch) — จอที่ใช้บันทึกการขาย ออกใบกำกับภาษี และตัดสต๊อก บทนี้สอนตั้งแต่เปิดจอ กรอกฟอร์ม จนบันทึกเสร็จ พร้อมภาพจอจริงทุกขั้น

ปรับปรุง: กันยายน 2569พิสูจน์จากหน้าจอระบบจริง

3.1เปิดจอบันทึกขาย

1
ที่หน้า “ภาพรวม หน้าแรก” หากล่อง “เอกสารที่ดูแล”
หรือใช้ช่องค้นหา/Ctrl+K พิมพ์ “ขายสินค้า” ก็ได้
2
กดปุ่ม “บันทึกขายสินค้า,บริการ”
ระบบจะเปิดจอนี้เป็นแท็บใหม่ ชื่อแท็บมีเส้นทางกำกับ: /transaction/sale พร้อมคำโปรย “Sale & Dispatch • ระบบมาตรฐานการบัญชี”
3
รู้จักหน้าจอก่อนเริ่ม
ซ้าย = รายการเอกสารทั้งหมด (ตาราง) / ขวา = รายละเอียดและฟอร์มของเอกสารที่เลือก

จอรายการเอกสารขาย — ตัวกรอง ทั้งหมด/อนุมัติ/ฉบับร่าง, ช่องค้นหาเลขที่/คู่ค้า/รายละเอียด, ตารางคอลัมน์: เลขที่ วันที่ ลูกค้า ยอดรวม สถานะ จัดการ (ภาพจากชุดข้อมูลสาธิตที่ยังไม่มีเอกสาร)

3.2สร้างเอกสารขายใหม่ ทีละขั้น

1
กดปุ่ม “+ สร้างเอกสารใหม่” (หรือกด Alt+N)
ฟอร์มว่างจะปรากฏทางขวา พร้อมปุ่ม ยกเลิก / บันทึกเอกสาร
2
ตรวจ “เลขที่เอกสาร” (ระบบออกให้อัตโนมัติ)
รูปแบบอัตโนมัติ เช่น INV-131688 — ห้ามแก้ถ้าไม่จำเป็น เพื่อให้เลขที่เรียงต่อเนื่อง
3
กรอก “วันที่เอกสาร”
ค่าเริ่มต้นคือวันนี้ เปลี่ยนเป็นวันที่ขายจริงได้ (รูปแบบ ปปปป-ดด-วว เช่น 2026-09-18)
4
กรอก “ลูกค้า”
พิมพ์ชื่อคู่ค้าหรือผู้ติดต่อ — สำคัญมากถ้าจะออกใบกำกับภาษี
5
กรอก “คำอธิบาย/หมายเหตุ” (ไม่บังคับ)
เช่น เงินสด/เครดิต 30 วัน หรือรายละเอียดงาน
6
เพิ่มสินค้าในตาราง “รายการสินค้า/บริการ”
กด “+ เพิ่มรายการ” แล้วกรอก รหัสสินค้า/บาร์โค้ด (เช่น P-001) ชื่อสินค้า หน่วยนับ (เช่น PCS) จำนวน และราคา ต่อ 1 รายการ — เพิ่มได้หลายบรรทัด
7
ตรวจตัวเลขท้ายฟอร์ม
ระบบสรุปให้ 3 บรรทัด: รวมมูลค่าสินค้า / ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) / รวมทั้งสิ้น (มีสัญลักษณ์ ฿) — ไม่ต้องคิดเอง
8
กด “บันทึกเอกสาร” (หรือ Ctrl+S)
บันทึกแล้วเอกสารจะไปอยู่ในตารางซ้าย กด Esc หรือ “ยกเลิก” หากยังไม่ต้องการบันทึก

ฟอร์มสร้างเอกสารขาย — ฟอร์มเอกสารขายใหม่ — เลขที่อัตโนมัติ INV-131688, ตารางรายการสินค้า (รหัส/ชื่อ/หน่วย/จำนวน/ราคา/จำนวนเงิน) และสรุปยอดพร้อม VAT 7% (ตัวอย่างจากชุดข้อมูลสาธิต)

ทางลัดคีย์บอร์ดของจอเอกสาร

Alt+N — สร้างเอกสารใหม่
Ctrl+S — บันทึกเอกสาร
Esc — ยกเลิก

3.3สถานะเอกสาร: ฉบับร่าง vs อนุมัติ

สถานะ	ความหมาย	ใครเห็นควรทำอะไร
ฉบับร่าง (Draft)	บันทึกไว้ก่อน ยังไม่ถือเป็นรายการเสร็จสมบูรณ์	พนักงาน: กลับมาแก้ไข/เติมให้ครบ แล้วขออนุมัติ
อนุมัติ (Approved)	ผ่านการยืนยันแล้ว พร้อมใช้ออกใบกำกับ/ลงบัญชี	บัญชี: นำไปลงรายการ/รายงานภาษีขายได้

ใช้ปุ่มตัวกรองด้านบนตาราง (ทั้งหมด / อนุมัติ / ฉบับร่าง) ร่วมกับช่องค้นหา “เลขที่, คู่ค้า, รายละเอียด…” เพื่อหาเอกสารเจอเร็วที่สุด

3.4เอกสารกลุ่มขายอื่น ๆ ที่ควรรู้จัก

เอกสาร	ใช้เมื่อไร
บันทึกใบเสนอราคาสินค้า	ลูกค้าขอราคาก่อนตกลงซื้อ — ยังไม่ถือเป็นการขาย
บันทึกใบสั่งขาย/สั่งจองสินค้า	ลูกค้ายืนยันสั่งแล้ว แต่ยังไม่ส่งของ/ออกบิล
บันทึกขายสินค้า,บริการ	ขายจริง ออกใบกำกับภาษีได้ (จอหลักของบทนี้)
บันทึกซื้อสินค้า,บริการ	ฝั่งซื้อ (จัดซื้อ/รับของเข้า) — รายละเอียดเชิงลึกอยู่โมดูลซื้อ

หมายเหตุ

ทุกจอใช้หน้าตาเดียวกัน (ตารางซ้าย-ฟอร์มขวา) — ถ้าทำขายเป็นแล้ว จออื่น ๆ ทำตามแบบเดียวกันได้เลย

3.5ปัญหาที่เจอบ่อยในงานขาย

อาการ	วิธีแก้
พิมพ์รหัสสินค้าแล้วไม่ขึ้นชื่อ/ราคา	ตรวจรหัสให้ถูก (เช่น P-001) หรือพิมพ์ชื่อสินค้าแทน — ถ้ายังไม่ได้ สินค้านั้นอาจยังไม่ถูกบันทึกในทะเบียนสินค้า
แก้ไขเอกสารที่บันทึกแล้วไม่ได้	เลือกเอกสารจากตารางซ้าย แล้วกดแก้ไขที่ช่องจัดการ — เอกสารที่อนุมัติแล้วอาจต้องขอผู้มีสิทธิ์แก้
ต้องการลบทิ้งรายการในฟอร์ม	ทุกแถวรายการสินค้ามีปุ่มลบ (ถังขยะ) ท้ายแถว
ยอด VAT ไม่ตรงกับที่คิดเอง	ระบบคิด 7% จาก “รวมมูลค่าสินค้า” — ตรวจจำนวน×ราคาของแต่ละแถวก่อน แล้วเทียบกับบรรทัดภาษีฯ
ลูกค้าขอใบกำกับภาษีใบจริง	ให้ข้อมูลลูกค้าครบ: ชื่อตามใบจดทะเบียน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ที่อยู่ ในช่องลูกค้าและหมายเหตุ แล้วประสานบัญชีออกใบกำกับ

3.6มุมมองการใช้งานตามบทบาท

มุมมองพนักงานหน้าร้าน

เริ่มขาย: หน้าภาพรวม → “บันทึกขายสินค้า,บริการ” → สร้างเอกสารใหม่ (Alt+N)
กรอกลูกค้า + เพิ่มรายการสินค้า (รหัส/บาร์โค้ด) ระบบคำนวณยอดและ VAT 7% ให้อัตโนมัติ
บันทึกด้วย Ctrl+S ถ้าพิมพ์ผิดก่อนบันทึกกด Esc ยกเลิกได้ทันที

มุมมองหัวหน้าร้าน/ผู้อนุมัติ

ใช้ตัวกรอง “ฉบับร่าง/อนุมัติ” แยกเอกสารที่รออนุมัติออกจากที่ผ่านแล้ว
ตรวจยอดรวมและ VAT ในฟอร์มก่อนให้ผ่าน ตัวเลขทั้งหมดระบบคิดให้ ไม่ต้องกดเครื่องคิดเลข
สถานะเอกสาร (อนุมัติ/ฉบับร่าง) คือประตูควบคุมว่ารายการไหนพร้อมออกใบกำกับ/ลงบัญชี

มุมมองนักบัญชี

เอกสารขายที่สถานะ “อนุมัติ” เท่านั้นที่ควรนำไปลงรายการบัญชี/รายงานภาษีขาย
ระบบคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามหลักประมวลรัษฎากร — ตรวจเลขที่เอกสารรูปแบบ INV-xxxxx ให้เรียงต่อเนื่อง
หากลูกค้าขอใบกำกับภาษี ให้ระบุชื่อลูกค้าและคำอธิบายชัดเจนตั้งแต่ตอนบันทึก

มุมมองเจ้าของกิจการ

หน้ารายการเอกสารคือ “สมุดขาย” ของร้าน — ค้นหาด้วยเลขที่/ชื่อลูกค้าได้ทันที
ดูสรุปยอดขายของแต่ละสาขาได้โดยสลับสาขาตอนเข้าระบบ (ข้อมูลแยกตามสาขา)
กำหนดให้พนักงานบันทึกขายทุกวัน จะได้ตัวเลข “ความเคลื่อนไหวล่าสุด” ที่หน้าแรกครบถ้วน

มุมมองผู้ใช้ทั่วไป

หน้าจอเอกสารเหมือนกันทุกชนิด: ตารางซ้าย-รายละเอียดขวา เรียนครั้งเดียวใช้ได้กับทุกจอ
ลากเส้นคั่นกลางจอเพื่อขยายตารางหรือฟอร์มตามต้องการ (ดับเบิลคลิกรีเซ็ต)
ลืมชื่อจอ ใช้ช่องค้นหาบนแถบเมนู หรือ Ctrl+K

← กลับไปสารบัญคู่มือผู้ใช้